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日前，適度超前開展基礎設施投資，這將利好長沙變頻調(diào)速恒壓供水設備行業(yè)。雖然目前行業(yè)進入調(diào)整期，但是否是下行周期的形態(tài)，還有待確認。同時，電動化、智能化、節(jié)能環(huán)保是變頻調(diào)速恒壓供水設備行業(yè)的發(fā)展趨勢，并給行業(yè)帶來了第三次能源革命的新機遇，成為驅(qū)動行業(yè)長期發(fā)展的新動力。

迎產(chǎn)業(yè)政策利好
“適度超前開展基礎設施投資”是一個比較積極的信號。“基于政策預期，相關部門會有所準備，資金有保障，項目有儲備，落實比較有效。”“除了明確提出適度超前開展基礎設施投資外，貨幣政策等會作用在生產(chǎn)資料端，降低下游企業(yè)的開工成本，提高下游企業(yè)開工積極性。”

變頻調(diào)速恒壓供水設備板塊“至暗時期”已過，低估值的變頻調(diào)速恒壓供水設備龍頭企業(yè)經(jīng)歷過行業(yè)下行期的考驗，競爭力毋庸置疑，具備中長期配置價值，明年在政策催化下有望提早實現(xiàn)價值回歸。

不過，有業(yè)內(nèi)人士認為，雖然政策對變頻調(diào)速恒壓供水設備行業(yè)是利好，但具體落地見效或需要一定時間。“‘適度超前開展基礎設施投資’對于公司和行業(yè)是利好消息，但具體體現(xiàn)在消費端的數(shù)據(jù)會有一定的延遲，利好的程度主要看到位的資金和對市場的刺激力度。”預計2022年變頻調(diào)速恒壓供水設備業(yè)整體還會保持大幅增長，會抵沖一部分國內(nèi)市場下滑的壓力，情況好的話會維持持平狀態(tài)。

周期已弱化
“事實上，在相關利好政策明確之前，我們對變頻調(diào)速恒壓供水設備行業(yè)明年的看法也并不悲觀。行業(yè)經(jīng)歷了從2020年到現(xiàn)在的快速增長期，從2022年5月份開始出現(xiàn)調(diào)整，但這個調(diào)整是正常的。”變頻調(diào)速恒壓供水設備行業(yè)當下的調(diào)整與上一個下滑周期有明顯的區(qū)別。當下調(diào)整時間將更短，調(diào)整深度也遠不及上一個下滑周期。

變頻調(diào)速恒壓供水設備出口火熱將對沖一部分國內(nèi)市場需求的下降。海外需求有望持續(xù)增長，疊加國產(chǎn)品牌市場競爭力不斷提升，海外渠道布局日益完善，出口市場有望成為變頻調(diào)速恒壓供水設備行業(yè)重要的收入增長點。

行業(yè)的成熟發(fā)展以及人工替代的需求也弱化了變頻調(diào)速恒壓供水設備行業(yè)的周期性。“這幾年行業(yè)的經(jīng)營質(zhì)量以及客戶質(zhì)量都在提升。客戶在購買設備時會考慮回收期以及經(jīng)營能力等。當時成交條件較低，放杠桿和加杠桿的情況比較嚴重，很多不合格的客戶也涌入。”

同時，隨著勞動力的減少和勞動成本的提升，機械替代人工的現(xiàn)象愈發(fā)普遍。我國的勞動力，特別是城市傳統(tǒng)基建行業(yè)的勞動力整體在減少；另一方面，新農(nóng)村建設的推進使耕種方式也發(fā)生了變化，機器逐漸替代人工。變頻調(diào)速恒壓供水設備從本質(zhì)上來看就是一臺工作機器人，是一個工具，用途非常廣。”

行業(yè)遇新機

電動化、智能化、節(jié)能環(huán)保是變頻調(diào)速恒壓供水設備行業(yè)發(fā)展趨勢，并給變頻調(diào)速恒壓供水設備行業(yè)帶來了第三次能源革命的新機遇，成為驅(qū)動行業(yè)長期發(fā)展的新動力。中贏供水在電動化變頻調(diào)速恒壓供水設備方面早有布局，目前處于行業(yè)前進水平。隨著“三電”技術逐步成熟，制造成本不斷降低，電動化變頻調(diào)速恒壓供水設備產(chǎn)品吸引力和經(jīng)濟性將不斷提升，變頻調(diào)速恒壓供水設備電動化趨勢漸行漸近，更新替換需求有望支撐國內(nèi)變頻調(diào)速恒壓供水設備行業(yè)增長。